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Mar 20, 2024

Les prix mondiaux du charbon à coke de qualité supérieure resteront fermes au S2CY23 : experts au sommet de SteelMint

*Les prix du PHCC devraient rester dans la fourchette de 230 à 250 $/t. *L'Inde et l'Asie du Sud-Est émergent comme un centre névralgique du marché mondial du charbon métallique. *Manque de pouvoir de fixation des prix affectant les acheteurs indiens de charbon à coke. *Menace des Chinois bon marché.

*Les prix du PHCC devraient rester dans la fourchette de 230 à 250 $/t

*L’Inde et l’Asie du Sud-Est, centres névralgiques émergents du marché mondial du charbon métallique

*Manque de pouvoir sur les prix affectant les acheteurs indiens de charbon à coke

*La menace des exportations chinoises de coke bon marché persiste au deuxième semestre

Les prix mondiaux du charbon à coke dur de première qualité (PHCC) devraient rester fermes autour de 230 à 250 $/t FOB Australie au S2CY'23, bien que les réductions imminentes de la production d'acier en Chine constituent un inconvénient pour ces perspectives. Le marché se concentre sur l'Inde et l'Asie du Sud-Est, où les capacités de production d'acier sont sur le point de connaître une forte augmentation dans les années à venir. Cependant, le marché maritime des PHCC est resté sous-approvisionné au cours des dernières années, ont déclaré des experts qui faisaient partie du panel sur les « Perspectives du marché mondial du charbon métallurgique et du coke » lors de la 3e conférence sur les perspectives du charbon en Inde de SteelMint Events, qui s'est tenue récemment à Calcutta, en Inde.

Les experts du panel étaient Rashmi Singh, directeur général en chef du groupe d'importation de charbon en charge-SAIL ; Puneet Jagatramka, vice-président directeur des opérations et des achats en gros, JSW Ltd. ; Amita Khurana, chef du groupe – Approvisionnement en matières premières, Tata Steel ; Himanshu Bajaj, président, IMR ; et Tiankuo Jiang, négociant en charbon et coke métallurgique, CCS, qui a participé en ligne.

Points clés à retenir de la séance :

Demande, offre, prix

*La production mondiale d'acier brut devrait augmenter de 2,3 % en 2023, passant de 1,88 milliard de tonnes (tb) l'année dernière à 1,92 tbt, selon WSA. La demande mondiale de charbon à coke devrait atteindre environ 819 millions de tonnes (tm) cette année, contre environ 800 mt en 2022.

*La Chine et l'Inde ont enregistré une augmentation en glissement annuel de leur production d'acier brut de 1,3 % et 7,4 %, respectivement, au premier semestre 2023. La demande de charbon à coke est donc restée ferme.

*Malgré la fin du phénomène La Nina, les approvisionnements en PHCC en provenance d'Australie sont restés sous pression, contrairement aux qualités de charbon à coke plus faibles. Les approvisionnements en provenance du Canada sont également restés sous pression.

*Les prix ont grimpé jusqu'à environ 235-240 $/t FOB Australie pour le PHCC, contre des niveaux inférieurs à 220 $/t. Les prix devraient osciller autour de 230-240 $/t au deuxième semestre.

*Les capacités sidérurgiques BF-BOF sont en augmentation en Inde. De même, en Asie du Sud-Est, une nouvelle capacité de production d'acier d'environ 45 millions de tonnes est en cours d'élaboration. Ces marchés seront au centre des préoccupations des fournisseurs de charbon métallique.

*JSW Steel a pour objectif d’augmenter sa production à 37 millions de tonnes d’ici 2025-2026. Tata Steel prévoit d'augmenter sa capacité à 40 millions de tonnes, tandis que SAIL vise à augmenter sa production à 22-24 millions de tonnes à court terme.

*Des réductions de la production d’acier chinoise sont attendues au deuxième semestre. Cependant, les usines EAF en Chine ont connu une baisse de production par rapport aux usines BF en raison d'une pénurie d'électricité liée à des événements météorologiques extrêmes et d'une moindre disponibilité de ferraille. La demande de charbon à coke n’a donc pas été affectée.

*Les achats de charbon maritime par la Chine sont tous des transactions au comptant. Même si la production nationale de charbon en Chine devrait légèrement augmenter, si la production de métal chaud reste élevée, il pourrait y avoir un resserrement des approvisionnements au comptant, ce qui pourrait faire grimper les prix.

Consommation PCI

*La demande de charbon PCI devrait atteindre 226 millions de tonnes en 2023, contre 221 millions de tonnes l'année dernière.

*Les usines indiennes augmentent leur consommation de charbon PCI dans les BF et ont augmenté leur approvisionnement en PCI relativement moins cher en provenance de Russie. Ceci dans le but de réduire la consommation de coke métallique dans les BF et de diminuer le tarif du carburant.

*SAIL a l'intention d'augmenter la consommation de PCI d'environ 110 kg/par tonne de métal chaud à 150 kg/par tonne de métal chaud. Les usines peuvent augmenter leur utilisation de PCI à environ 180-200 kg/par tonne de métal chaud.

Indice du charbon à coke

*Les acheteurs indiens cherchent à diversifier leurs importations de charbon à coke, à accroître leur approvisionnement auprès de sources nationales (BCCL, CCL), ainsi qu'à acquérir des mines de charbon à coke dans le cadre d'enchères commerciales.

*Le chef de JSW a récemment annoncé que la société pourrait acquérir une participation de 20 à 40 % dans les mines de charbon à coke de Teck au Canada.